Pour être rappelé par l'un de nos conseillers et bénéficier d'un entretien gratuit et sans engagement, renseignez le formulaire ci-contre.
Benjamin Moalic, votre expert de la gestion de patrimoine à Rennes
La gestion de patrimoine représente un domaine d'activité complexe, nécessitant une expertise à la fois financière, juridique et fiscale. Benjamin Moalic a accumulé au fil des années l'expérience que seule la fréquentation du terrain peut offrir. Une gestion de patrimoine sans constitution d'un réseau de partenaires est vouée à l'échec, et nous sommes fiers de collaborer avec des patenaires bancaires aussi bien que des partenaires immobiliers. Cela nous permet d'offrir à nos clients, répartis dans toute la partie Ouest de la France, des solutions privilégiées inaccessibles aux particuliers gérant eux-mêmes leur patrimoine.
Nous accordons une grande importance à la diversification de la gestion de patrimoine. Un patrimoine exclusivement immobilier peut entraver la disponibilité des liquidités, tandis qu'un patrimoine uniquement constitué d'actifs financiers est vulnérable aux fluctuations du marché et aux crises financières. L'objectif est de trouver un équilibre entre les différents types de placements, en favorisant prioritairement ceux qui offrent plusieurs avantages. Parmi eux, les investissements locatifs offrent la possibilité de constituer un patrimoine, de générer des revenus locatifs et de bénéficier de réductions d'impôts. Loi Pinel, dispositif LMNP, loi Malraux, déficit foncier : autant de dispositifs de défiscalisation qui peuvent optimiser votre investissement immobilier.
Polyvalent, Benjamin Moalic, votre conseiller financier à Rennes pourra également vous orienter vers le placement financier le plus en accord avec vos objectifs et votre tolérance au risque. L'assurance-vie ou le plan épargne retraite sont des solutions de prévoyance précieuses, en ceci qu'elles permettent d'envisager l'avenir, retraite ou transmission, avec sérénité. Et si vous ne parvenez pas à trancher entre placement financier et investissement immobilier, la SCPI est une solution intermédiaire qui peut vous permettre de cumuler les avantages inhérents à ces deux options. Dans tous les cas, votre expert de la gestion de patrimoine à Rennes vous présentera toutes les possibilités, avec les conséquences qu'elles entraînent et les espoirs qu'elles permettent.